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W&W acquisisce la piattaforma di gestione immobiliare Fairwalter. Per saperne di più
La creazione di fatture di debitori manuali è stata rivista e si presenta con un nuovo design. Ora tutte le informazioni necessarie possono essere inserite in modo chiaro in un'unica pagina.
I contratti che non erano garantiti da un deposito convenzionale, ma erano coperti da una polizza di assicurazione dei depositi, non potevano essere elaborati nel frattempo. Questo problema è stato risolto.
La riconciliazione bancaria e l'assegnazione della transazione sono state completamente riviste. Il design è ora molto più chiaro e anche la gamma di funzioni è stata migliorata. In particolare, sono state ampliate le opzioni di filtro e le azioni multiple.
A volte le banche memorizzano i numeri di riferimento dei pagamenti in campi diversi. In passato, alcuni numeri di riferimento non venivano quindi riconosciuti e la fattura non veniva assegnata automaticamente. Il riconoscimento dei numeri di riferimento è stato rivisto e migliorato.
Finora i contratti potevano essere avviati solo quando il contratto precedente era scaduto. Ciò ha causato complicazioni per i contratti di locazione che cambiano nello stesso giorno, ad esempio il 15 di un mese. Ora i contratti possono sovrapporsi di un giorno, in modo che il trasloco e il rientro siano possibili nello stesso giorno.
Le superfici di appartamenti e altri oggetti in affitto possono ora essere registrate con cifre decimali. In precedenza, erano possibili solo aree in interi m2 .
Le fatture di addebito possono ora essere create per più destinatari. Il documento di fattura e l'eventuale ricevuta di versamento QR elencheranno tutti i destinatari. L'indirizzo di fatturazione viene ancora preso dal contatto principale.
La schermata di modifica degli asset è stata completamente rivista ed è ora più semplice, moderna e adattata alla nuova interfaccia utente di Fairwalter.
Nell'area della riconciliazione bancaria sono stati corretti gli errori di traduzione e sono state apportate ottimizzazioni alle traduzioni.
I filtri per le visualizzazioni dell'area contabile sono stati adattati. I nuovi filtri semplificano la ricerca, il filtraggio e il restringimento della panoramica.
Nelle ultime settimane, le singole tabelle sono state riviste e appaiono in una nuova veste. Ora, verso la fine dell'anno, quasi tutte le tabelle sono state riviste e si comportano allo stesso modo. Il cambiamento più importante: le azioni per visualizzare i singoli contratti, le fatture, ecc. in dettaglio, per eliminarli o semplicemente per rivederli sono disponibili tramite i 3 punti a sinistra.
Le stanze e i relativi beni possono essere creati nuovamente nei dati anagrafici dei singoli oggetti di locazione. Per la creazione si utilizzano modelli di stanze, che possono essere modificati nella navigazione alla voce "Risorse". La funzione non è inclusa nell'abbonamento "Privato".
Il riepilogo dei contratti è stato rivisto e allineato al design dei riepiloghi contatti e debitori recentemente rivisti.
Il canone di locazione può essere memorizzato separatamente per ogni oggetto di locazione. Questo importo viene poi utilizzato per la prenotazione del posto vacante corrispondente in caso di posti vacanti.
I modelli di documento possono essere duplicati e assegnati a singoli mandati. In questo modo, è possibile memorizzare lettere di presentazione o regole interne individuali per ogni mandato.
Le funzioni della panoramica dei crediti sono state ampliate. Ora non solo è possibile esportare in Excel la panoramica dei debitori attualmente filtrata, ma è anche possibile cancellare più fatture contemporaneamente utilizzando le caselle a sinistra.
La tabella e la schermata di inserimento dei danni e delle riparazioni sono state riviste e ora offrono una panoramica molto migliore dei danni attuali e del loro stato.
L'inserimento dei dati anagrafici è stato sviluppato da zero. I dati accessibili al pubblico del governo federale vengono utilizzati per inserire gli immobili e gli oggetti in affitto. Ciò significa che anche le sovrastrutture di grandi dimensioni possono essere inserite in Fairwalter con pochi clic. I dati anagrafici sono chiaramente presentati in tabelle e possono essere modificati direttamente nella vista.
Per i contratti commerciali, le disposizioni speciali sono ora visualizzate con punti elenco e possono essere riformattate di conseguenza.
Le convalide per i contratti che si sovrappongono sono state migliorate, in modo che sia ora chiaro dove si verifica la sovrapposizione.
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In passato, le fatture venivano emesse al centesimo di euro. Le fatture sono ora arrotondate a 5 centesimi. Ciò riguarda tutte le fatture dei clienti presenti nell'applicazione, sia quelle relative all'affitto che quelle relative ai costi accessori o alle fatture create manualmente.
Finora il profilo dell'inquilino poteva essere creato solo per singoli immobili. Per farlo, è necessario selezionare una singola proprietà nel selettore di fuoco. Ora è anche possibile creare un profilo di inquilino per l'intero portafoglio. Nel file Excel creato, ogni proprietà è elencata in una scheda separata.
Finora il profilo dell'inquilino poteva essere creato solo per singoli immobili. Per fare ciò, è stato necessario selezionare una proprietà individuale nel selettore di messa a fuoco. Ora è anche possibile creare un profilo di inquilino per l'intero portafoglio. Nel file Excel creato, ogni proprietà è elencata in una scheda separata.
I conti bancari sono ora suddivisi in conti per l'affitto (conto dell'immobile in cui confluiscono i pagamenti dell'affitto), conti per i creditori (conti dei fornitori), conti per gli inquilini (dettagli del conto di un inquilino) e conti di deposito (conto in cui è stato versato il deposito). Durante l'inserimento e la modifica, vengono visualizzati solo i campi necessari, semplificando così la creazione e la modifica.
La ricerca è ora disponibile in tutta l'applicazione Fairwalter! È ora possibile cercare persone, contratti, debitori e creditori.
Il cruscotto è stato adattato per mostrare l'investimento totale di un immobile in futuro, nonché per calcolare il rendimento lordo e il CFROI (cash flow return on investment) sulla base di questo.
L'elenco dei debitori è stato rivisto e la tabella ridisegnata di conseguenza. Inoltre, le funzioni di filtro, ordinamento e ricerca sono state completamente migliorate e ottimizzate.
Gli amministratori possono ora esportare tutti i documenti caricati dal repository dei documenti con un solo clic. I documenti vengono messi a disposizione come file zip e sono ordinati per proprietà, edificio, oggetto di locazione e persino contratto.
Panoramica globale e approfondimenti sulla redditività (canone di locazione netto target ed effettivamente generato), sui posti vacanti (per canone di locazione netto, area e numero di immobili), nonché sulle novità del prodotto e sui prossimi compleanni. Il nuovo cruscotto sarà ulteriormente sviluppato in futuro ed è solo l'inizio di molti nuovi cambiamenti a Fairwalter.
Per confrontare meglio il valore del proprio portafoglio nel cruscotto, è possibile registrare il valore fiscale per edificio. Gli edifici esistenti possono essere facilmente modificati nei dati anagrafici.
Per i parcheggi e le aziende, i documenti di accompagnamento della lettera e della conferma di cessazione sono stati creati ex novo e resi disponibili come modelli di documento.
Le impostazioni del profilo sono state ampliate. Ora potete anche proteggere il vostro accesso a Fairwalter con l'autenticazione a due fattori. L'autenticazione può essere impostata e attivata nelle impostazioni del profilo.
Le liquidazioni dei costi di servizio vengono sempre create prima come bozza. Le registrazioni per la contabilità, comprese le fatture dei clienti, vengono create solo quando viene effettuato il regolamento (simbolo di spunta). Finora questo passaggio doveva essere valutato attentamente, perché altrimenti queste prenotazioni dovevano essere cancellate manualmente. Ora, con l'eliminazione di un regolamento di servizio errato, vengono eliminate anche tutte le prenotazioni e le fatture create.
Il modello del documento "Avviso di restituzione dell'appartamento" è ora disponibile nel gestore dei modelli e può essere modificato liberamente.
Per poter utilizzare le opzioni per la distribuzione standard dei costi di servizio e non distribuire le quote ai posti auto o ad altri oggetti, queste devono poter assumere il valore 0. In precedenza la dimensione minima per le stanze era 1, ora può essere impostata anche a 0.
Gli amministratori possono invitare altri utenti al loro account ed effettuare le impostazioni per l'utente. Tuttavia, gli utenti già creati non potevano essere bloccati fino ad ora. Ora è possibile bloccarli in modo che non possano più accedere all'account.
Era già possibile specificare per i singoli contratti se l'affitto è dovuto con o senza IVA. Ora, al momento della creazione o della modifica dell'immobile, è possibile specificare se l'immobile viene fatturato con o senza IVA. Di conseguenza, non solo l'impostazione dei contratti di noleggio viene suggerita automaticamente su "con" o "senza" IVA, ma il campo per l'IVA viene anche visualizzato o nascosto durante la creazione delle fatture dei clienti e dei fornitori.
Nel frattempo, il canone di locazione del precedente inquilino non veniva sempre riportato sul modulo di affitto iniziale del rispettivo cantone. L'errore corrispondente è stato corretto e l'affitto è stato ripreso e visualizzato correttamente.
Finora l'affitto poteva essere modificato solo modificando i contratti. Tuttavia, nel contratto viene visualizzato solo l'affitto più recente. Se veniva effettuato un adeguamento del contratto con un nuovo canone, il vecchio canone non poteva più essere modificato. Ora ogni affitto può essere modificato nella scheda "Affitto". Inoltre, il canone di locazione più aggiornato viene visualizzato anche nel contratto, in modo da poterlo modificare direttamente.
Nella vista Persone, è possibile avviare una corsa di sollecito per gli inquilini selezionandoli. È possibile sdoppiare tutte le fatture scadute o solo quelle singole. Il livello di sollecito può essere selezionato automaticamente (livello esistente +1) o individualmente.
Gli anni commerciali possono ora essere bloccati tramite il simbolo del lucchetto. In questo modo si può evitare che, intenzionalmente o meno, vengano apportate modifiche alla contabilità dopo la sua chiusura. Il blocco di un anno commerciale ha come effetto, in ogni caso, il blocco dell'intero periodo.
La gestione dei mandati, e quindi in particolare la distribuzione dei diritti di accesso agli utenti dell'account, è stata radicalmente rivista. Ora è possibile assegnare nuovi utenti a tutti i mandati esistenti con un solo clic, oppure rimuovere tutti gli utenti da un mandato.
Iniziare con l'applicazione Fairwalter non è mai stato così facile: la procedura guidata vi guida passo dopo passo nella configurazione dell'applicazione. I passaggi completati vengono automaticamente spuntati in una lista di controllo. La procedura guidata di configurazione è suddivisa nelle aree dei dati anagrafici, delle impostazioni di base, della gestione degli immobili, della contabilità e della gestione degli edifici. Video integrati e articoli di esercitazione collegati forniscono supporto in ogni area.
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È stato corretto un errore logico che causava il calcolo errato dell'IVA per i subappalti (che sono collegati al contratto principale).
A volte non è stato possibile eliminare un contratto se esisteva già un regolamento di servizio, anche se il contratto non rientrava nel periodo di regolamento. Se è stato effettuato un regolamento dei costi di servizio e un contratto rientra nel periodo regolato, non è ancora possibile cancellare il contratto. In caso contrario, le azioni assegnate al contratto non verrebbero distribuite e il regolamento fallirebbe. Tuttavia, tutti gli altri contratti possono essere nuovamente eliminati.
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Quando si crea un nuovo conto bancario, i dati bancari vengono nuovamente compilati automaticamente utilizzando l'IBAN inserito.
Con il nuovo simbolo per i contratti, è ora possibile impostare singoli contratti come addebito per periodi selezionati. In questo modo si garantisce che le fatture non vengano create due volte nella normale posizione di debito per l'intero conto e che le ricevute di pagamento ricevano i numeri di riferimento corretti corrispondenti al contratto di locazione.
Con il nuovo collegamento all'amministrazione dei modelli di documento, è possibile personalizzare diversi documenti. In questo modo è possibile caricare loghi e formulare passaggi e contenuti di testo. Il link alla gestione dei modelli è accessibile solo agli amministratori; gli utenti semplici non possono modificare i modelli.
Errori si erano insinuati in vari modelli, per cui, ad esempio, nei blocchi di indirizzi comparivano virgole tra il codice postale e la città. Questi errori sono stati corretti e il modello di contratto per i parcheggi è stato integrato. In questo caso, non solo l'affitto lordo, ma anche l'affitto netto ed eventuali costi accessori sono elencati separatamente.
Quando si esporta la contabilità in Excel (pulsante "Chiusura"), la visualizzazione in Excel è stata rivista. I conti di addebito e di accredito sono ora presenti nel giornale con l'aggiunta dei numeri di conto, in modo da poter selezionare i conti giusti in modo ancora più rapido durante il filtraggio.
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Nella contabilità sono stati introdotti i totali continui quando si visualizzano le schede dei singoli conti. Questi aiutano, ad esempio, a riconciliare i saldi intermedi dei conti bancari con la contabilità, facilitando così il lavoro di controllo o la risoluzione dei problemi.
È ora disponibile un nuovo modo, più semplice, per cercare e selezionare edifici, proprietà in affitto e locazioni! Un'intensa attività di indagine e l'ideazione di varie soluzioni ci hanno portato al nuovo Focus Selector 2.0. Questa ricerca sarà gradualmente introdotta come componente dell'applicazione in tutte le aree.
Da qualche tempo è possibile collegare un contratto (ad esempio per un posto auto) con un contratto principale (ad esempio per un appartamento). In passato, per ciascuno di questi contratti veniva sempre creata una fattura di affitto durante la posizione di debito. A questo punto viene creata una fattura combinata per il contratto principale (ad esempio l'appartamento), in cui viene elencato e compensato anche l'altro contratto (in questo caso il posto auto).
La ricerca per data nella contabilità era difettosa e non limitava più i risultati della ricerca. Questo errore è stato corretto.
Se i contratti non sono ancora stati collegati e di conseguenza ci sono fatture singole per i posti auto e gli appartamenti (invece di una fattura combinata), ma l'inquilino unisce entrambi gli importi in un unico pagamento, si verificano fatture pagate in eccesso. Queste fatture pagate in eccesso possono ora essere cancellate automaticamente con le fatture aperte.
Sono stati rivisti diversi modelli di documenti. Sono stati apportati miglioramenti minori e maggiori e i modelli sono stati ottimizzati anche per quanto riguarda l'amministrazione indipendente dei modelli di documenti. Ad esempio, l'indirizzo del mittente è stato eliminato come blocco di indirizzi e spostato nell'intestazione dei documenti.
Quando viene creato un nuovo contratto di locazione, spesso viene richiesta una polizza di versamento o una prima fattura di affitto, in modo che l'inquilino riceva già le informazioni per il pagamento dell'affitto insieme al contratto. Affinché non debba essere attivata ogni volta una posizione debitoria, la prima fattura del cliente per il contratto può ora essere creata direttamente dopo la creazione del contratto. A questo scopo è possibile utilizzare il simbolo di nuova creazione per i contratti. Appare per tutti i contratti che non hanno ancora una fattura cliente per il mese di inizio del contratto.
Se vengono creati contratti di locazione che non prevedono affitti mensili ma trimestrali, semestrali o anche annuali, questo viene ora calcolato automaticamente e mostrato in modo trasparente nell'applicazione. Questo riduce al minimo le incomprensioni e gli errori di inserimento.
In vari processi e viste in cui le persone possono essere selezionate come contraenti o residenti, le viste sono state riviste. Ora è possibile selezionare da un menu a tendina ricercabile, il che ha migliorato la visione d'insieme e l'usabilità.
Un conto bancario esistente può essere collegato a una persona. Per le persone esistenti, i conti bancari possono essere selezionati nella vista per la modifica dei conti bancari delle persone esistenti, possono esserne aggiunti di nuovi, o quando si modificano i conti bancari, può essere selezionata una persona a cui il conto appartiene.
I cambiamenti di indirizzo per gli inquilini e i residenti possono ora essere programmati per una data specifica. L'indirizzo, e quindi l'indirizzo utilizzato per le lettere e la corrispondenza, cambierà automaticamente per questa persona a partire da una data specifica.
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In precedenza era possibile solo caricare i documenti dei singoli contratti e salvarli in Fairwalter. Ora c'è un archivio di documenti completo. L'archiviazione può essere organizzata tramite tag in modo che i documenti possano essere archiviati secondo il tipo (ad esempio contratto o fattura) e l'appartenenza (intera proprietà o a un contratto) e possano essere cercati e ritrovati in seguito. I documenti che sono archiviati con contratti individuali appaiono anche in questo archivio generale di documenti e sono già assegnati secondo l'affiliazione.
La struttura dei tag attualmente disponibili sarà ulteriormente ampliata e perfezionata in futuro.
Ulteriori dettagli su come funziona il nuovo sistema di archiviazione in dettaglio possono essere trovati qui: https://help.fairwalter.ch/dokumente-verwalten
Gli stati degli oggetti, dei contratti e degli affitti sono stati standardizzati e adattati in tutta l'applicazione. Tutte le viste ora mostrano coerentemente (A) qual è lo stato attuale e (B) quali eventi futuri sono imminenti. Per esempio, un contratto terminato è mostrato (A) come attivo e (B) come quando sarà terminato. Se un successore è già stato nominato, il secondo stato viene sostituito invece e (B) quando il contratto del successore inizierà viene visualizzato.
La panoramica delle persone mostra ora tutti gli importi dovuti e quelli già scaduti. Tutte le fatture debitrici aperte che hanno questa persona elencata come destinatario della fattura sono prese in considerazione e ordinate secondo la data di scadenza.
La nuova vista viene visualizzata nella panoramica delle persone e nella vista dettagliata delle persone.
Nella vista del bilancio e del conto economico, tutti i conti inutilizzati sono ora nascosti. Questo ti dà una rapida panoramica dello stato patrimoniale e del conto economico. Tuttavia, l'intera lista dei conti può essere visualizzata in qualsiasi momento, in modo che anche i conti precedentemente inutilizzati possano essere forniti con i saldi iniziali.
Se i pagamenti dei debitori riguardano più fatture, questi pagamenti possono anche essere suddivisi tra più fatture dopo la registrazione. Solo una fattura debitrice può essere selezionata nella riconciliazione bancaria, ma successivamente le fatture pagate in eccesso possono essere filtrate e i singoli pagamenti divisi. In questo modo, tutte le fatture interessate possono essere impostate come "pagate" nel sistema, anche se c'è un solo pagamento.
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Fino ad ora, le transazioni bancarie potevano essere registrate nella riconciliazione bancaria sia come pagamenti su fatture dei clienti che come prenotazioni manuali. Ora c'è anche la possibilità di prenotare i pagamenti direttamente sulle fatture dei fornitori.
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Nella riconciliazione bancaria, la ricerca delle fatture dei debitori è stata estesa. L'importo della fattura viene ora visualizzato e ora è possibile cercare gli importi invece dei titoli delle fatture o dei debitori.
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Fairwalter è ora in grado di mappare anche proprietà più complesse: grazie all'introduzione degli edifici, in una proprietà possono essere registrati anche più indirizzi/ingressi. Gli oggetti in affitto possono essere spostati tra gli edifici sia al momento della loro creazione che successivamente. In questo modo, anche le proprietà che sono già state create possono essere facilmente adattate.
A proposito, la contabilità è ancora fatta a livello di proprietà. Se si tiene una contabilità separata per un edificio, anche questo edificio dovrebbe essere tenuto in una proprietà separata.
La contabilità ora mostra chiaramente il profitto e la perdita per l'anno commerciale corrente per il conto economico. La vista del bilancio mostra la differenza tra le attività e le passività, che corrisponde anche al profitto e alla perdita prima delle voci di chiusura.
La vista dettagliata dei contratti è stata rivista in modo che i documenti contrattuali ora non solo possono essere creati, ma anche caricati e gestiti. Ora è possibile memorizzare i contratti firmati e le scansioni di altri documenti originali per contratto. Questo è solo l'inizio. Stiamo già lavorando su un sistema completo di archiviazione dei documenti che funzionerà ben oltre l'archiviazione dei contratti.
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Nella vista dettagliata delle persone, le fatture associate possono essere ri-filtrate e ricercate. In questo modo, per esempio, si può ottenere rapidamente una panoramica delle fatture aperte.
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Nella riconciliazione bancaria, i file bancari (camt054, MT940) possono essere caricati su Fairwalter. Ciò significa che tutte le transazioni di un conto bancario possono essere trasferite a Fairwalter e assegnate alle fatture dei debitori. Se i pagamenti sono stati effettuati utilizzando un bollettino di pagamento con un numero di riferimento (PVR o codice QR), le fatture che corrispondono al numero di riferimento sono anche automaticamente suggerite per questo.
Fairwalter ora ha una modalità demo. Quando questo è attivato (interruttore a levetta accanto alla guida in linea), viene aperto un nuovo account in cui sono già stati inseriti alcuni dati. Varie funzioni possono essere provate senza esitazione. Le modifiche vengono cancellate ogni 30 giorni o possono essere resettate direttamente dall'utente.
Le fatture con codice QR sono qui! La fattura con codice QR può ora essere attivata per i clienti sotto "Integrazioni". Un bollettino di pagamento con codice QR può quindi essere generato per ogni fattura nuova o esistente.
Per un breve periodo, gli adeguamenti dell'affitto non sono stati presi in considerazione correttamente nella posizione debitoria. Questo errore è stato corretto e le fatture dei clienti sono di nuovo create con gli affitti corretti.
Per i conti attivi e passivi, prima era possibile creare una sola voce. Ora è possibile selezionare per le fatture se l'intera fattura deve essere contabilizzata in modo uniforme o se le singole voci devono essere contabilizzate separatamente.
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Il caricamento dei file è stato cambiato in vari punti. Come risultato, non solo le immagini sono visualizzate più splendidamente nella vista dei dati master, ma il cambiamento porta anche importanti miglioramenti in background che avranno un grande impatto in futuro 😉
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I documenti sull'indice degli inquilini, la panoramica dei posti vacanti e la lista dei contatti per le proprietà sono stati ridisegnati e in futuro non saranno più prodotti come Word ma come PDF. Questo ha permesso di ottimizzare significativamente la grafica.
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I fornitori di servizi possono ora essere collegati alle proprietà e quindi apparire nei rispettivi dati anagrafici della proprietà. I dati di contatto rilevanti possono anche essere trovati rapidamente e chiaramente direttamente nei dati anagrafici.
Il filtro per le proprietà o gli oggetti può ora essere applicato anche alla tabella dei fornitori di servizi (quando l'area "Fornitori di servizi" a sinistra è selezionata), in modo da visualizzare solo i fornitori di servizi pertinenti.
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Il documento per il regolamento della tassa di servizio è stato fondamentalmente rivisto e ora può essere generato direttamente come PDF. La liquidazione è ora presentata in una tabella chiara e anche gli acconti sono presi in considerazione nella liquidazione.
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L'estratto conto delle spese di servizio ora suggerisce automaticamente il periodo da fatturare e può anche essere creato con letture automatiche dei contatori da smart-me.
Il link al webinar con smart-me, in cui presentiamo la funzionalità in dettaglio, può essere trovato qui: https://www.youtube.com/watch?v=E7HuIAUehdE&t
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I tempi di caricamento delle fatture dei debitori, specialmente quando sono impostati più filtri, sono stati notevolmente migliorati. I clienti con molte fatture clienti beneficeranno maggiormente del miglioramento.
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Nel regolamento dei costi di servizio, i costi per proprietà sono distribuiti a tutti i contratti d'affitto e a tutti i posti liberi. Nel frattempo, gli spazi vuoti nella panoramica finale mostravano solo i conti di servizio individuali, e quindi non i costi completi. Questo errore è stato ora corretto in modo che le offerte di lavoro mostrino anche tutti i costi. I contratti d'affitto hanno elencato tutti i costi in ogni momento.
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I nuovi abbonamenti possono ora essere ordinati direttamente dall'app. Quando i clienti accedono durante la fase di test, viene data loro la possibilità di ordinare un abbonamento direttamente dopo il login. Allo stesso modo, sarà presto possibile per i clienti esistenti estendere il loro abbonamento non appena raggiungono i limiti degli oggetti o delle funzioni.
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Nella vista delle proprietà, le singole proprietà possono essere cancellate o modificate. Nel frattempo, la vista delle singole proprietà non funzionava e solo la vista della mappa era disponibile. Il problema ora è stato risolto.
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L'editing dei creditori è stato migliorato. Questo significa che non solo le fatture stesse, ma anche i record di prenotazione associati possono essere modificati e aggiustati.
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I conti bancari possono essere assegnati a specifici conti contabili. Poiché il piano dei conti all'interno di un conto è lo stesso per tutte le proprietà, i conti contabili non dovrebbero essere nominati direttamente dopo il nome di una banca, perché banche diverse possono essere utilizzate per proprietà diverse. Per poter ancora distinguere quale conto bancario si intende con il conto contabile, i conti bancari possono ora essere collegati a una proprietà e a un conto contabile. Non appena il collegamento viene effettuato, il conto bancario viene integrato ovunque nell'applicazione con il conto contabile e il conto contabile con il conto bancario.
Le immagini caricate nel sistema come allegato per una richiesta di rimborso o come documento per una fattura pagabile possono essere visualizzate tramite l'anteprima. In precedenza, questi dovevano essere scaricati per poterli rivedere. Ora l'utente può scegliere se scaricare l'immagine o vederla in anteprima.
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In tutta la domanda, i campi obbligatori sono stati contrassegnati con un asterisco in modo che siano riconoscibili fin dall'inizio.
Quando i residenti vengono registrati nei contratti, l'indirizzo di questi residenti può ora essere rilevato immediatamente, in modo che i dati di contatto della persona siano aggiornati.
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Dopo la registrazione dei danni, le voci possono ora essere tracciate anche con l'aiuto di uno stato.
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Le letture dei contatori e le chiavi di distribuzione sono state sempre salvate correttamente nel regolamento dei costi di servizio. Tuttavia, abbiamo notato che quando si crea una nuova distribuzione, i dati dell'ultimo insediamento non vengono trasferiti correttamente e le vecchie letture dei contatori e le chiavi di distribuzione devono essere inserite di nuovo. Questo è stato risolto e le ultime letture del contatore e le chiavi di distribuzione sono ora utilizzate come punto di partenza per la nuova distribuzione.
Per varie azioni di cancellazione, ora vengono mostrati dei pop-up per confermare la cancellazione definitiva. I pop-up sono stati introdotti per evitare la cancellazione accidentale di elementi complessi come intere proprietà o mandati.
La tabella delle posizioni di debito ora mostra anche quante fatture sono state create nella posizione di debito eseguita
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Nome dell'oggetto: 133
Inizio del contratto: 1 gennaio 2019
Addebito: trimestrale (cioè una fattura viene inviata solo ogni 3 mesi)
Il contratto esistente è stato appena inserito, dopo di che si attiva una posizione di debito per i mesi di giugno e luglio per tutti i contratti attivi. Con la nuova regolazione, questo significa per l'oggetto 133:
Ora, le posizioni di debito saranno attivate anche retroattivamente per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:
Una posizione di debito per 10 contratti attivi è già stata attivata per il mese di luglio 2021. Solo allora si scopre che le fatture sono state create per un contratto (n. 12) già scaduto a giugno perché il trasloco dell'inquilino non è stato registrato.
Il contratto n. 12 viene quindi rescisso retroattivamente alla fine di giugno (tramite Processi > Avvio trasloco inquilino). Viene quindi inserito un nuovo contratto n. 13 con data di inizio 1 luglio 2021.
Le fatture per il contratto n. 12 create dalla posizione di debito per luglio 2021 sono cancellate manualmente (sotto Debitori). Viene quindi attivata una nuova posizione debitoria per luglio 2021:
Per semplificare la visione d'insieme di eventuali adeguamenti contrattuali nel tempo, in alcuni punti sono stati progettati nuovi display:
Un riepilogo viene ora visualizzato alla fine dei processi. Questo permette di ricontrollare le informazioni prima che il processo sia completato. Le fatture e i documenti relativi alle informazioni inserite vengono generati solo dopo.
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Oltre all'assistente d'arredo quando si inseriscono nuovi oggetti, in cui si possono creare tutte le stanze di un appartamento, si possono anche aggiungere singole stanze nella vista dei dati principali di un oggetto. Accanto alla voce "Attrezzature e stanze", è possibile inserire una stanza aggiuntiva tramite il pulsante "+NEW".
Seleziona il tipo di stanza e poi rinomina i singoli asset sotto la voce "Assets" o direttamente tramite l'icona di modifica dietro la stanza.
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Nella vista dei dati principali degli oggetti di noleggio, è possibile inserire delle note. Questo campo di note è un campo di testo libero che può essere disegnato liberamente e può anche includere link esterni. Offre quindi molta flessibilità e può essere utilizzato per una vasta gamma di scopi.
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La creazione di fatture di debitori manuali è stata rivista e si presenta con un nuovo design. Ora tutte le informazioni necessarie possono essere inserite in modo chiaro in un'unica pagina.
La riconciliazione bancaria e l'assegnazione della transazione sono state completamente riviste. Il design è ora molto più chiaro e anche la gamma di funzioni è stata migliorata. In particolare, sono state ampliate le opzioni di filtro e le azioni multiple.
La schermata di modifica degli asset è stata completamente rivista ed è ora più semplice, moderna e adattata alla nuova interfaccia utente di Fairwalter.
I filtri per le visualizzazioni dell'area contabile sono stati adattati. I nuovi filtri semplificano la ricerca, il filtraggio e il restringimento della panoramica.
Nelle ultime settimane, le singole tabelle sono state riviste e appaiono in una nuova veste. Ora, verso la fine dell'anno, quasi tutte le tabelle sono state riviste e si comportano allo stesso modo. Il cambiamento più importante: le azioni per visualizzare i singoli contratti, le fatture, ecc. in dettaglio, per eliminarli o semplicemente per rivederli sono disponibili tramite i 3 punti a sinistra.
Le stanze e i relativi beni possono essere creati nuovamente nei dati anagrafici dei singoli oggetti di locazione. Per la creazione si utilizzano modelli di stanze, che possono essere modificati nella navigazione alla voce "Risorse". La funzione non è inclusa nell'abbonamento "Privato".
I modelli di documento possono essere duplicati e assegnati a singoli mandati. In questo modo, è possibile memorizzare lettere di presentazione o regole interne individuali per ogni mandato.
Le funzioni della panoramica dei crediti sono state ampliate. Ora non solo è possibile esportare in Excel la panoramica dei debitori attualmente filtrata, ma è anche possibile cancellare più fatture contemporaneamente utilizzando le caselle a sinistra.
L'inserimento dei dati anagrafici è stato sviluppato da zero. I dati accessibili al pubblico del governo federale vengono utilizzati per inserire gli immobili e gli oggetti in affitto. Ciò significa che anche le sovrastrutture di grandi dimensioni possono essere inserite in Fairwalter con pochi clic. I dati anagrafici sono chiaramente presentati in tabelle e possono essere modificati direttamente nella vista.
I conti bancari sono ora suddivisi in conti per l'affitto (conto dell'immobile in cui confluiscono i pagamenti dell'affitto), conti per i creditori (conti dei fornitori), conti per gli inquilini (dettagli del conto di un inquilino) e conti di deposito (conto in cui è stato versato il deposito). Durante l'inserimento e la modifica, vengono visualizzati solo i campi necessari, semplificando così la creazione e la modifica.
La ricerca è ora disponibile in tutta l'applicazione Fairwalter! È ora possibile cercare persone, contratti, debitori e creditori.
Il cruscotto è stato adattato per mostrare l'investimento totale di un immobile in futuro, nonché per calcolare il rendimento lordo e il CFROI (cash flow return on investment) sulla base di questo.
L'elenco dei debitori è stato rivisto e la tabella ridisegnata di conseguenza. Inoltre, le funzioni di filtro, ordinamento e ricerca sono state completamente migliorate e ottimizzate.
Gli amministratori possono ora esportare tutti i documenti caricati dal repository dei documenti con un solo clic. I documenti vengono messi a disposizione come file zip e sono ordinati per proprietà, edificio, oggetto di locazione e persino contratto.
Panoramica globale e approfondimenti sulla redditività (canone di locazione netto target ed effettivamente generato), sui posti vacanti (per canone di locazione netto, area e numero di immobili), nonché sulle novità del prodotto e sui prossimi compleanni. Il nuovo cruscotto sarà ulteriormente sviluppato in futuro ed è solo l'inizio di molti nuovi cambiamenti a Fairwalter.
Per confrontare meglio il valore del proprio portafoglio nel cruscotto, è possibile registrare il valore fiscale per edificio. Gli edifici esistenti possono essere facilmente modificati nei dati anagrafici.
Per i parcheggi e le aziende, i documenti di accompagnamento della lettera e della conferma di cessazione sono stati creati ex novo e resi disponibili come modelli di documento.
Le impostazioni del profilo sono state ampliate. Ora potete anche proteggere il vostro accesso a Fairwalter con l'autenticazione a due fattori. L'autenticazione può essere impostata e attivata nelle impostazioni del profilo.
Finora l'affitto poteva essere modificato solo modificando i contratti. Tuttavia, nel contratto viene visualizzato solo l'affitto più recente. Se veniva effettuato un adeguamento del contratto con un nuovo canone, il vecchio canone non poteva più essere modificato. Ora ogni affitto può essere modificato nella scheda "Affitto". Inoltre, il canone di locazione più aggiornato viene visualizzato anche nel contratto, in modo da poterlo modificare direttamente.
Iniziare con l'applicazione Fairwalter non è mai stato così facile: la procedura guidata vi guida passo dopo passo nella configurazione dell'applicazione. I passaggi completati vengono automaticamente spuntati in una lista di controllo. La procedura guidata di configurazione è suddivisa nelle aree dei dati anagrafici, delle impostazioni di base, della gestione degli immobili, della contabilità e della gestione degli edifici. Video integrati e articoli di esercitazione collegati forniscono supporto in ogni area.
Con il nuovo simbolo per i contratti, è ora possibile impostare singoli contratti come addebito per periodi selezionati. In questo modo si garantisce che le fatture non vengano create due volte nella normale posizione di debito per l'intero conto e che le ricevute di pagamento ricevano i numeri di riferimento corretti corrispondenti al contratto di locazione.
Con il nuovo collegamento all'amministrazione dei modelli di documento, è possibile personalizzare diversi documenti. In questo modo è possibile caricare loghi e formulare passaggi e contenuti di testo. Il link alla gestione dei modelli è accessibile solo agli amministratori; gli utenti semplici non possono modificare i modelli.
È ora disponibile un nuovo modo, più semplice, per cercare e selezionare edifici, proprietà in affitto e locazioni! Un'intensa attività di indagine e l'ideazione di varie soluzioni ci hanno portato al nuovo Focus Selector 2.0. Questa ricerca sarà gradualmente introdotta come componente dell'applicazione in tutte le aree.
Se i contratti non sono ancora stati collegati e di conseguenza ci sono fatture singole per i posti auto e gli appartamenti (invece di una fattura combinata), ma l'inquilino unisce entrambi gli importi in un unico pagamento, si verificano fatture pagate in eccesso. Queste fatture pagate in eccesso possono ora essere cancellate automaticamente con le fatture aperte.
Un conto bancario esistente può essere collegato a una persona. Per le persone esistenti, i conti bancari possono essere selezionati nella vista per la modifica dei conti bancari delle persone esistenti, possono esserne aggiunti di nuovi, o quando si modificano i conti bancari, può essere selezionata una persona a cui il conto appartiene.
In precedenza era possibile solo caricare i documenti dei singoli contratti e salvarli in Fairwalter. Ora c'è un archivio di documenti completo. L'archiviazione può essere organizzata tramite tag in modo che i documenti possano essere archiviati secondo il tipo (ad esempio contratto o fattura) e l'appartenenza (intera proprietà o a un contratto) e possano essere cercati e ritrovati in seguito. I documenti che sono archiviati con contratti individuali appaiono anche in questo archivio generale di documenti e sono già assegnati secondo l'affiliazione.
La struttura dei tag attualmente disponibili sarà ulteriormente ampliata e perfezionata in futuro.
Ulteriori dettagli su come funziona il nuovo sistema di archiviazione in dettaglio possono essere trovati qui: https://help.fairwalter.ch/dokumente-verwalten
Se i pagamenti dei debitori riguardano più fatture, questi pagamenti possono anche essere suddivisi tra più fatture dopo la registrazione. Solo una fattura debitrice può essere selezionata nella riconciliazione bancaria, ma successivamente le fatture pagate in eccesso possono essere filtrate e i singoli pagamenti divisi. In questo modo, tutte le fatture interessate possono essere impostate come "pagate" nel sistema, anche se c'è un solo pagamento.
Fairwalter è ora in grado di mappare anche proprietà più complesse: grazie all'introduzione degli edifici, in una proprietà possono essere registrati anche più indirizzi/ingressi. Gli oggetti in affitto possono essere spostati tra gli edifici sia al momento della loro creazione che successivamente. In questo modo, anche le proprietà che sono già state create possono essere facilmente adattate.
A proposito, la contabilità è ancora fatta a livello di proprietà. Se si tiene una contabilità separata per un edificio, anche questo edificio dovrebbe essere tenuto in una proprietà separata.
La vista dettagliata dei contratti è stata rivista in modo che i documenti contrattuali ora non solo possono essere creati, ma anche caricati e gestiti. Ora è possibile memorizzare i contratti firmati e le scansioni di altri documenti originali per contratto. Questo è solo l'inizio. Stiamo già lavorando su un sistema completo di archiviazione dei documenti che funzionerà ben oltre l'archiviazione dei contratti.
Nella riconciliazione bancaria, i file bancari (camt054, MT940) possono essere caricati su Fairwalter. Ciò significa che tutte le transazioni di un conto bancario possono essere trasferite a Fairwalter e assegnate alle fatture dei debitori. Se i pagamenti sono stati effettuati utilizzando un bollettino di pagamento con un numero di riferimento (PVR o codice QR), le fatture che corrispondono al numero di riferimento sono anche automaticamente suggerite per questo.
Fairwalter ora ha una modalità demo. Quando questo è attivato (interruttore a levetta accanto alla guida in linea), viene aperto un nuovo account in cui sono già stati inseriti alcuni dati. Varie funzioni possono essere provate senza esitazione. Le modifiche vengono cancellate ogni 30 giorni o possono essere resettate direttamente dall'utente.
Le fatture con codice QR sono qui! La fattura con codice QR può ora essere attivata per i clienti sotto "Integrazioni". Un bollettino di pagamento con codice QR può quindi essere generato per ogni fattura nuova o esistente.
Per i conti attivi e passivi, prima era possibile creare una sola voce. Ora è possibile selezionare per le fatture se l'intera fattura deve essere contabilizzata in modo uniforme o se le singole voci devono essere contabilizzate separatamente.
L'estratto conto delle spese di servizio ora suggerisce automaticamente il periodo da fatturare e può anche essere creato con letture automatiche dei contatori da smart-me.
Il link al webinar con smart-me, in cui presentiamo la funzionalità in dettaglio, può essere trovato qui: https://www.youtube.com/watch?v=E7HuIAUehdE&t
I nuovi abbonamenti possono ora essere ordinati direttamente dall'app. Quando i clienti accedono durante la fase di test, viene data loro la possibilità di ordinare un abbonamento direttamente dopo il login. Allo stesso modo, sarà presto possibile per i clienti esistenti estendere il loro abbonamento non appena raggiungono i limiti degli oggetti o delle funzioni.
I conti bancari possono essere assegnati a specifici conti contabili. Poiché il piano dei conti all'interno di un conto è lo stesso per tutte le proprietà, i conti contabili non dovrebbero essere nominati direttamente dopo il nome di una banca, perché banche diverse possono essere utilizzate per proprietà diverse. Per poter ancora distinguere quale conto bancario si intende con il conto contabile, i conti bancari possono ora essere collegati a una proprietà e a un conto contabile. Non appena il collegamento viene effettuato, il conto bancario viene integrato ovunque nell'applicazione con il conto contabile e il conto contabile con il conto bancario.
Dopo la registrazione dei danni, le voci possono ora essere tracciate anche con l'aiuto di uno stato.
Oltre all'assistente d'arredo quando si inseriscono nuovi oggetti, in cui si possono creare tutte le stanze di un appartamento, si possono anche aggiungere singole stanze nella vista dei dati principali di un oggetto. Accanto alla voce "Attrezzature e stanze", è possibile inserire una stanza aggiuntiva tramite il pulsante "+NEW".
Seleziona il tipo di stanza e poi rinomina i singoli asset sotto la voce "Assets" o direttamente tramite l'icona di modifica dietro la stanza.
Nella vista dei dati principali degli oggetti di noleggio, è possibile inserire delle note. Questo campo di note è un campo di testo libero che può essere disegnato liberamente e può anche includere link esterni. Offre quindi molta flessibilità e può essere utilizzato per una vasta gamma di scopi.
A volte le banche memorizzano i numeri di riferimento dei pagamenti in campi diversi. In passato, alcuni numeri di riferimento non venivano quindi riconosciuti e la fattura non veniva assegnata automaticamente. Il riconoscimento dei numeri di riferimento è stato rivisto e migliorato.
Finora i contratti potevano essere avviati solo quando il contratto precedente era scaduto. Ciò ha causato complicazioni per i contratti di locazione che cambiano nello stesso giorno, ad esempio il 15 di un mese. Ora i contratti possono sovrapporsi di un giorno, in modo che il trasloco e il rientro siano possibili nello stesso giorno.
Le superfici di appartamenti e altri oggetti in affitto possono ora essere registrate con cifre decimali. In precedenza, erano possibili solo aree in interi m2 .
Le fatture di addebito possono ora essere create per più destinatari. Il documento di fattura e l'eventuale ricevuta di versamento QR elencheranno tutti i destinatari. L'indirizzo di fatturazione viene ancora preso dal contatto principale.
Nell'area della riconciliazione bancaria sono stati corretti gli errori di traduzione e sono state apportate ottimizzazioni alle traduzioni.
Il riepilogo dei contratti è stato rivisto e allineato al design dei riepiloghi contatti e debitori recentemente rivisti.
Il canone di locazione può essere memorizzato separatamente per ogni oggetto di locazione. Questo importo viene poi utilizzato per la prenotazione del posto vacante corrispondente in caso di posti vacanti.
La tabella e la schermata di inserimento dei danni e delle riparazioni sono state riviste e ora offrono una panoramica molto migliore dei danni attuali e del loro stato.
In passato, le fatture venivano emesse al centesimo di euro. Le fatture sono ora arrotondate a 5 centesimi. Ciò riguarda tutte le fatture dei clienti presenti nell'applicazione, sia quelle relative all'affitto che quelle relative ai costi accessori o alle fatture create manualmente.
Finora il profilo dell'inquilino poteva essere creato solo per singoli immobili. Per farlo, è necessario selezionare una singola proprietà nel selettore di fuoco. Ora è anche possibile creare un profilo di inquilino per l'intero portafoglio. Nel file Excel creato, ogni proprietà è elencata in una scheda separata.
Finora il profilo dell'inquilino poteva essere creato solo per singoli immobili. Per fare ciò, è stato necessario selezionare una proprietà individuale nel selettore di messa a fuoco. Ora è anche possibile creare un profilo di inquilino per l'intero portafoglio. Nel file Excel creato, ogni proprietà è elencata in una scheda separata.
Le liquidazioni dei costi di servizio vengono sempre create prima come bozza. Le registrazioni per la contabilità, comprese le fatture dei clienti, vengono create solo quando viene effettuato il regolamento (simbolo di spunta). Finora questo passaggio doveva essere valutato attentamente, perché altrimenti queste prenotazioni dovevano essere cancellate manualmente. Ora, con l'eliminazione di un regolamento di servizio errato, vengono eliminate anche tutte le prenotazioni e le fatture create.
Il modello del documento "Avviso di restituzione dell'appartamento" è ora disponibile nel gestore dei modelli e può essere modificato liberamente.
Per poter utilizzare le opzioni per la distribuzione standard dei costi di servizio e non distribuire le quote ai posti auto o ad altri oggetti, queste devono poter assumere il valore 0. In precedenza la dimensione minima per le stanze era 1, ora può essere impostata anche a 0.
Gli amministratori possono invitare altri utenti al loro account ed effettuare le impostazioni per l'utente. Tuttavia, gli utenti già creati non potevano essere bloccati fino ad ora. Ora è possibile bloccarli in modo che non possano più accedere all'account.
Era già possibile specificare per i singoli contratti se l'affitto è dovuto con o senza IVA. Ora, al momento della creazione o della modifica dell'immobile, è possibile specificare se l'immobile viene fatturato con o senza IVA. Di conseguenza, non solo l'impostazione dei contratti di noleggio viene suggerita automaticamente su "con" o "senza" IVA, ma il campo per l'IVA viene anche visualizzato o nascosto durante la creazione delle fatture dei clienti e dei fornitori.
Nella vista Persone, è possibile avviare una corsa di sollecito per gli inquilini selezionandoli. È possibile sdoppiare tutte le fatture scadute o solo quelle singole. Il livello di sollecito può essere selezionato automaticamente (livello esistente +1) o individualmente.
Gli anni commerciali possono ora essere bloccati tramite il simbolo del lucchetto. In questo modo si può evitare che, intenzionalmente o meno, vengano apportate modifiche alla contabilità dopo la sua chiusura. Il blocco di un anno commerciale ha come effetto, in ogni caso, il blocco dell'intero periodo.
La gestione dei mandati, e quindi in particolare la distribuzione dei diritti di accesso agli utenti dell'account, è stata radicalmente rivista. Ora è possibile assegnare nuovi utenti a tutti i mandati esistenti con un solo clic, oppure rimuovere tutti gli utenti da un mandato.
Quando si esporta la contabilità in Excel (pulsante "Chiusura"), la visualizzazione in Excel è stata rivista. I conti di addebito e di accredito sono ora presenti nel giornale con l'aggiunta dei numeri di conto, in modo da poter selezionare i conti giusti in modo ancora più rapido durante il filtraggio.
Nella contabilità sono stati introdotti i totali continui quando si visualizzano le schede dei singoli conti. Questi aiutano, ad esempio, a riconciliare i saldi intermedi dei conti bancari con la contabilità, facilitando così il lavoro di controllo o la risoluzione dei problemi.
Da qualche tempo è possibile collegare un contratto (ad esempio per un posto auto) con un contratto principale (ad esempio per un appartamento). In passato, per ciascuno di questi contratti veniva sempre creata una fattura di affitto durante la posizione di debito. A questo punto viene creata una fattura combinata per il contratto principale (ad esempio l'appartamento), in cui viene elencato e compensato anche l'altro contratto (in questo caso il posto auto).
Sono stati rivisti diversi modelli di documenti. Sono stati apportati miglioramenti minori e maggiori e i modelli sono stati ottimizzati anche per quanto riguarda l'amministrazione indipendente dei modelli di documenti. Ad esempio, l'indirizzo del mittente è stato eliminato come blocco di indirizzi e spostato nell'intestazione dei documenti.
Quando viene creato un nuovo contratto di locazione, spesso viene richiesta una polizza di versamento o una prima fattura di affitto, in modo che l'inquilino riceva già le informazioni per il pagamento dell'affitto insieme al contratto. Affinché non debba essere attivata ogni volta una posizione debitoria, la prima fattura del cliente per il contratto può ora essere creata direttamente dopo la creazione del contratto. A questo scopo è possibile utilizzare il simbolo di nuova creazione per i contratti. Appare per tutti i contratti che non hanno ancora una fattura cliente per il mese di inizio del contratto.
Se vengono creati contratti di locazione che non prevedono affitti mensili ma trimestrali, semestrali o anche annuali, questo viene ora calcolato automaticamente e mostrato in modo trasparente nell'applicazione. Questo riduce al minimo le incomprensioni e gli errori di inserimento.
In vari processi e viste in cui le persone possono essere selezionate come contraenti o residenti, le viste sono state riviste. Ora è possibile selezionare da un menu a tendina ricercabile, il che ha migliorato la visione d'insieme e l'usabilità.
I cambiamenti di indirizzo per gli inquilini e i residenti possono ora essere programmati per una data specifica. L'indirizzo, e quindi l'indirizzo utilizzato per le lettere e la corrispondenza, cambierà automaticamente per questa persona a partire da una data specifica.
Gli stati degli oggetti, dei contratti e degli affitti sono stati standardizzati e adattati in tutta l'applicazione. Tutte le viste ora mostrano coerentemente (A) qual è lo stato attuale e (B) quali eventi futuri sono imminenti. Per esempio, un contratto terminato è mostrato (A) come attivo e (B) come quando sarà terminato. Se un successore è già stato nominato, il secondo stato viene sostituito invece e (B) quando il contratto del successore inizierà viene visualizzato.
La panoramica delle persone mostra ora tutti gli importi dovuti e quelli già scaduti. Tutte le fatture debitrici aperte che hanno questa persona elencata come destinatario della fattura sono prese in considerazione e ordinate secondo la data di scadenza.
La nuova vista viene visualizzata nella panoramica delle persone e nella vista dettagliata delle persone.
Nella vista del bilancio e del conto economico, tutti i conti inutilizzati sono ora nascosti. Questo ti dà una rapida panoramica dello stato patrimoniale e del conto economico. Tuttavia, l'intera lista dei conti può essere visualizzata in qualsiasi momento, in modo che anche i conti precedentemente inutilizzati possano essere forniti con i saldi iniziali.
Fino ad ora, le transazioni bancarie potevano essere registrate nella riconciliazione bancaria sia come pagamenti su fatture dei clienti che come prenotazioni manuali. Ora c'è anche la possibilità di prenotare i pagamenti direttamente sulle fatture dei fornitori.
Nella riconciliazione bancaria, la ricerca delle fatture dei debitori è stata estesa. L'importo della fattura viene ora visualizzato e ora è possibile cercare gli importi invece dei titoli delle fatture o dei debitori.
La contabilità ora mostra chiaramente il profitto e la perdita per l'anno commerciale corrente per il conto economico. La vista del bilancio mostra la differenza tra le attività e le passività, che corrisponde anche al profitto e alla perdita prima delle voci di chiusura.
Nella vista dettagliata delle persone, le fatture associate possono essere ri-filtrate e ricercate. In questo modo, per esempio, si può ottenere rapidamente una panoramica delle fatture aperte.
Il caricamento dei file è stato cambiato in vari punti. Come risultato, non solo le immagini sono visualizzate più splendidamente nella vista dei dati master, ma il cambiamento porta anche importanti miglioramenti in background che avranno un grande impatto in futuro 😉
I documenti sull'indice degli inquilini, la panoramica dei posti vacanti e la lista dei contatti per le proprietà sono stati ridisegnati e in futuro non saranno più prodotti come Word ma come PDF. Questo ha permesso di ottimizzare significativamente la grafica.
I fornitori di servizi possono ora essere collegati alle proprietà e quindi apparire nei rispettivi dati anagrafici della proprietà. I dati di contatto rilevanti possono anche essere trovati rapidamente e chiaramente direttamente nei dati anagrafici.
Il filtro per le proprietà o gli oggetti può ora essere applicato anche alla tabella dei fornitori di servizi (quando l'area "Fornitori di servizi" a sinistra è selezionata), in modo da visualizzare solo i fornitori di servizi pertinenti.
Il documento per il regolamento della tassa di servizio è stato fondamentalmente rivisto e ora può essere generato direttamente come PDF. La liquidazione è ora presentata in una tabella chiara e anche gli acconti sono presi in considerazione nella liquidazione.
I tempi di caricamento delle fatture dei debitori, specialmente quando sono impostati più filtri, sono stati notevolmente migliorati. I clienti con molte fatture clienti beneficeranno maggiormente del miglioramento.
L'editing dei creditori è stato migliorato. Questo significa che non solo le fatture stesse, ma anche i record di prenotazione associati possono essere modificati e aggiustati.
In tutta la domanda, i campi obbligatori sono stati contrassegnati con un asterisco in modo che siano riconoscibili fin dall'inizio.
Quando i residenti vengono registrati nei contratti, l'indirizzo di questi residenti può ora essere rilevato immediatamente, in modo che i dati di contatto della persona siano aggiornati.
Per varie azioni di cancellazione, ora vengono mostrati dei pop-up per confermare la cancellazione definitiva. I pop-up sono stati introdotti per evitare la cancellazione accidentale di elementi complessi come intere proprietà o mandati.
La tabella delle posizioni di debito ora mostra anche quante fatture sono state create nella posizione di debito eseguita
Nome dell'oggetto: 133
Inizio del contratto: 1 gennaio 2019
Addebito: trimestrale (cioè una fattura viene inviata solo ogni 3 mesi)
Il contratto esistente è stato appena inserito, dopo di che si attiva una posizione di debito per i mesi di giugno e luglio per tutti i contratti attivi. Con la nuova regolazione, questo significa per l'oggetto 133:
Ora, le posizioni di debito saranno attivate anche retroattivamente per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:
Una posizione di debito per 10 contratti attivi è già stata attivata per il mese di luglio 2021. Solo allora si scopre che le fatture sono state create per un contratto (n. 12) già scaduto a giugno perché il trasloco dell'inquilino non è stato registrato.
Il contratto n. 12 viene quindi rescisso retroattivamente alla fine di giugno (tramite Processi > Avvio trasloco inquilino). Viene quindi inserito un nuovo contratto n. 13 con data di inizio 1 luglio 2021.
Le fatture per il contratto n. 12 create dalla posizione di debito per luglio 2021 sono cancellate manualmente (sotto Debitori). Viene quindi attivata una nuova posizione debitoria per luglio 2021:
Per semplificare la visione d'insieme di eventuali adeguamenti contrattuali nel tempo, in alcuni punti sono stati progettati nuovi display:
Un riepilogo viene ora visualizzato alla fine dei processi. Questo permette di ricontrollare le informazioni prima che il processo sia completato. Le fatture e i documenti relativi alle informazioni inserite vengono generati solo dopo.
In contabilità, ci sono dei filtri di ricerca per le viste del foglio conto e del giornale per semplificare la ricerca di voci individuali. È possibile cercare date, importi e termini contenuti nel testo della voce. Tuttavia, la ricerca viene effettuata solo nell'anno commerciale corrente selezionato in alto a destra e non in tutti gli anni.
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I contratti che non erano garantiti da un deposito convenzionale, ma erano coperti da una polizza di assicurazione dei depositi, non potevano essere elaborati nel frattempo. Questo problema è stato risolto.
Per i contratti commerciali, le disposizioni speciali sono ora visualizzate con punti elenco e possono essere riformattate di conseguenza.
Le convalide per i contratti che si sovrappongono sono state migliorate, in modo che sia ora chiaro dove si verifica la sovrapposizione.
Nel frattempo, il canone di locazione del precedente inquilino non veniva sempre riportato sul modulo di affitto iniziale del rispettivo cantone. L'errore corrispondente è stato corretto e l'affitto è stato ripreso e visualizzato correttamente.
È stato corretto un errore logico che causava il calcolo errato dell'IVA per i subappalti (che sono collegati al contratto principale).
A volte non è stato possibile eliminare un contratto se esisteva già un regolamento di servizio, anche se il contratto non rientrava nel periodo di regolamento. Se è stato effettuato un regolamento dei costi di servizio e un contratto rientra nel periodo regolato, non è ancora possibile cancellare il contratto. In caso contrario, le azioni assegnate al contratto non verrebbero distribuite e il regolamento fallirebbe. Tuttavia, tutti gli altri contratti possono essere nuovamente eliminati.
Quando si crea un nuovo conto bancario, i dati bancari vengono nuovamente compilati automaticamente utilizzando l'IBAN inserito.
Errori si erano insinuati in vari modelli, per cui, ad esempio, nei blocchi di indirizzi comparivano virgole tra il codice postale e la città. Questi errori sono stati corretti e il modello di contratto per i parcheggi è stato integrato. In questo caso, non solo l'affitto lordo, ma anche l'affitto netto ed eventuali costi accessori sono elencati separatamente.
La ricerca per data nella contabilità era difettosa e non limitava più i risultati della ricerca. Questo errore è stato corretto.
Per un breve periodo, gli adeguamenti dell'affitto non sono stati presi in considerazione correttamente nella posizione debitoria. Questo errore è stato corretto e le fatture dei clienti sono di nuovo create con gli affitti corretti.
Nel regolamento dei costi di servizio, i costi per proprietà sono distribuiti a tutti i contratti d'affitto e a tutti i posti liberi. Nel frattempo, gli spazi vuoti nella panoramica finale mostravano solo i conti di servizio individuali, e quindi non i costi completi. Questo errore è stato ora corretto in modo che le offerte di lavoro mostrino anche tutti i costi. I contratti d'affitto hanno elencato tutti i costi in ogni momento.
Nella vista delle proprietà, le singole proprietà possono essere cancellate o modificate. Nel frattempo, la vista delle singole proprietà non funzionava e solo la vista della mappa era disponibile. Il problema ora è stato risolto.
Le immagini caricate nel sistema come allegato per una richiesta di rimborso o come documento per una fattura pagabile possono essere visualizzate tramite l'anteprima. In precedenza, questi dovevano essere scaricati per poterli rivedere. Ora l'utente può scegliere se scaricare l'immagine o vederla in anteprima.
Le letture dei contatori e le chiavi di distribuzione sono state sempre salvate correttamente nel regolamento dei costi di servizio. Tuttavia, abbiamo notato che quando si crea una nuova distribuzione, i dati dell'ultimo insediamento non vengono trasferiti correttamente e le vecchie letture dei contatori e le chiavi di distribuzione devono essere inserite di nuovo. Questo è stato risolto e le ultime letture del contatore e le chiavi di distribuzione sono ora utilizzate come punto di partenza per la nuova distribuzione.
